Especializados en asesoramiento efectivo en procesos de venta de Compañías Familiares

Banco BiG es reconocido por sus soluciones de ahorro e inversión y también ofrece una amplia gama de servicios en banca de inversión, destacando en fusiones y adquisiciones para pymes. Nos especializamos en asesorar tanto en la compra, identificando oportunidades que se alineen con la estrategia de nuestros clientes, como en la venta, a través de un proceso estructurado que busca maximizar el valor de la empresa.

Jaime Valero, Sub-Director Corporate Finance de Banco BiG, en su entrevista para Estrategias de Inversión, comentó acerca del enfoque mantenido en las fusiones y adquisiciones comentando que el mismo es integral y abarca desde la identificación de oportunidades de inversión exclusivas hasta la organización de un proceso de venta formal y estructurado. En el lado de la compra, trabaja para identificar y presentar oportunidades que permitan a nuestros clientes negociar bilateralmente con la compañía objetivo. En el lado de la venta, su objetivo es llevar a cabo un proceso riguroso que maximice el valor de la empresa para el vendedor.  

Un proceso de venta o desinversión puede surgir por varias razones, como la falta de relevo generacional, especialmente en empresarios de entre 55 y 75 años que buscan monetizar el esfuerzo de toda una vida. Este proceso, que suele durar entre 8 y 10 meses, incluye varias etapas clave:

1. Trabajos preliminares: Identificación de aspectos críticos, exploración de inversores potenciales, estructuración del proceso y análisis detallado operativo y financiero de la compañía.
2. Contacto con inversores: Presentación de un perfil breve o "teaser" a los inversores seleccionados, seguido de la firma de un acuerdo de confidencialidad y el envío de un cuaderno de venta con información detallada.
3. Análisis y propuestas: Los inversores analizan la documentación y presentan sus propuestas en un periodo de 5 a 6 semanas. Se realiza un análisis detallado de las ofertas recibidas para seleccionar las más alineadas con los objetivos de los accionistas.
4. Due diligence y negociación final: Un análisis exhaustivo de la compañía para verificar la información y detectar posibles contingencias. Si la due diligence es satisfactoria, se procede a la negociación y elaboración de los contratos finales.

La principal aportación de Banco BiG en este proceso es el apoyo y la coordinación en cada etapa, asegurando un servicio de calidad que maximice el valor de las transacciones. Nuestra experiencia y especialización en fusiones y adquisiciones nos permiten asesorar de forma efectiva tanto en el lado de la compra como en el de la venta, ayudando a nuestros clientes a lograr operaciones exitosas.

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